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　　有一天，小松鼠和小兔子一起玩得很开心，小松鼠说：“小兔子，你的大耳朵好可爱啊！”小兔子说：“你的大尾巴也很可爱啊！哎，要不我们互相交换吧？”小松鼠连忙答应。

　　小兔子和小松鼠一起来到动物医院。猫头鹰医生一听说，他们要交换耳朵和尾巴，连忙劝导它们，可它们滴水不进，固执地坚持己见。猫头鹰医生只好帮它们做了身体移植手术。

　　小兔子和小松鼠从医院里出来后，许多小动物们都觉得它们是怪物，可它们却不以为意。

　　有天早上，小松鼠听到小伙伴们在树底下开心地聊天，赶紧从树上跳下来，“噗通”一声，只见小松鼠直接掉下来了，原来不仅小兔子的尾巴没有起到减速的作用，而且小兔子的耳朵反而增加了小松鼠的体重，小松鼠就这样身受重伤。

　　而小兔子呢？那天早上，它原本想出去炫耀自己的新尾巴，却不知有一只大灰狼正悄悄逼近它。直到大灰狼扑向它时，它才反应过来，可小松鼠的尾巴严重影响了它的速度，它只好边逃边喊：“救命啊！救命啊！”幸好，刚好在附近的水牛伯伯听到了小兔子的求救声，赶忙把大灰狼给撞飞了。狼口逃生的小兔子，一谢过水牛伯伯，赶忙去找小松鼠。

　　随后，小兔子和小松鼠又一起来到动物医院，只不过这次是要换回自己的耳朵和尾巴。

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